Fibu – Digitaler Beleg

Scannen eingehender Belege ├╝ber Smartphone oder Scanner.
Aus den digitalen Belegen am Bildschirm erfolgen die Buchungen.
Im Journal oder Kontoauszug kann der „Digitale Beleg“ jederzeit angezeigt werden.
 

ERP – Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Bestellwesen, Lagerwirtschaft

Angebots- und Auftragsbearbeitung, Auslieferung mit Paket- und Lieferscheinen,

Lagerwirtschaft, Auslieferung Historie, Umsatzauswertungen und vieles mehr.

Verwalten von: Angeboten Auftr├Ągen Paketscheinen Lieferscheinen Fakturen Gutschriften Lieferantenbestellungen

Vorlagen f├╝r Angebote, Fakturen, Bestellungen

Kundenstamm

Artikelstamm mit

Seriennummern

Varianten (zB Gr├Â├čen und Farben)

Artikelbild

mehrere Preise (auch Brutto- und Nettopreise)

Kunden- und Artikelgruppen Automatische Auslieferung nach Verf├╝gbarkeit Automatische Lieferantenbestellungen Umsatzauswertung nach Auftr├Ągen – Fakturen/Gutschriften / Bestellungen Automatische Ansteuerung der Mehrwertsteuer (Inland / EU / Drittland) Formularversand per eMail Automatische Verbuchung der Fakturen und Gutschriften

Lager mit 

Inventur

Wareneing├Ąngen

Warenausg├Ąngen

Lager├╝bersicht First-In-First-Out-Prinzip

ERP – Auftragsbearbeitung, Fakturierung, Bestellwesen, Lagerwirtschaft

Angebots- und Auftragsbearbeitung, Auslieferung mit Paket- und Lieferscheinen,

Lagerwirtschaft, Auslieferung Historie, Umsatzauswertungen und vieles mehr.

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Kundenstamm

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Varianten (zB Gr├Â├čen und Farben)

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mehrere Preise (auch Brutto- und Nettopreise)

Kunden- und Artikelgruppen Automatische Auslieferung nach Verf├╝gbarkeit Automatische Lieferantenbestellungen Umsatzauswertung nach Auftr├Ągen – Fakturen/Gutschriften / Bestellungen Automatische Ansteuerung der Mehrwertsteuer (Inland / EU / Drittland) Formularversand per eMail Automatische Verbuchung der Fakturen und Gutschriften

Lager mit 

Inventur

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Warenausg├Ąngen

Lager├╝bersicht First-In-First-Out-Prinzip

17.09.2020 – Generell

Die Bilder in den Fenster-Hilfsleisten (Toolbars) wurden dem aktuellen Erscheinungsbild des Programms angepasst.

Neuer Steuersatz 5%

Ben├Âtigen Sie auch den neuen Steuersatz?
Legen Sie zuerst ┬áein neues Sachkonto an f├╝r „Vorsteuer 5%“,
dann gehen Sie in die Steuer-Kennzeichen und w├Ąhlen ein freies UstKz im Bereich von 11-19 aus, zB 15,
dann geben Sie unten links die Daten für das Steuer-Kennzeichen ein:
Bezeichnung: Vorsteuer 5%
Vorsteuer %: 5
Vorsteuer-Kto: die Nummer des angelegten Sachkontos
Anschlie├čend dr├╝cken Sie rechts unten auf ├ťBERNEHMEN, damit werden die Eingaben in die Liste oben ├╝bernommen.
Vergessen Sie nicht dann noch auf ALLES SPEICHERN zu klicken, erst dann wird auch tats├Ąchlich gespeichert.

17.09.2020 – Buchungserfassung

Wenn Sie jetzt im Feld Buchungstext stehen, k├Ânnen Sie mit Pfeil-Oben oder Pfeil-Unten die letzten Buchungstexte anzeigen.
Damit muss bei Wiederholungen der Buchungstext nicht immer neu eingegeben werden.
Das Programm merkt sich die letzten 15 gespeicherten Texte.

15.09.2020 – Stammdaten drucken

Unter Listen finden Sie jetzt auch die Druckm├Âglichkeiten f├╝r Debitoren, Kreditoren und Sachkonten.

10.09.2020 – Kostenrechnung

Die Kostenrechnung wurde erweitert und verbessert. 
Die Teilereingabe ist jetzt komfortabler und wenn beim Buchen das Fenster f├╝r die Kosteneingabe erscheint, k├Ânnen
Sie mit STRG-RETURN jetzt das Fenster schon vorzeitig abschlie├čen. Sie m├╝ssen nicht mehr mit RETURN
bis ganz nach unten.
├ťbrigens: ├ťber die Kostengliederungsliste erhalten Sie eine ├╝bersichtliche Aufstellung Ihrer Kostenstellen, mit┬á
Unterteilung nach Kostenarten oder Aufwandskonten und einer Berechnung des Deckungsbeitrages.
Sogar eine Berechnung nach Leistung und Verbrauch ist m├Âglich: zB f├╝r Fahrzeuge Berechnung Dieselverbrauch / 100km.

08.08.2020 – Kontenliste

Die Kontenliste wurde komplett ├╝berarbeitet.
Damit soll die Suche nach Konten vereinfacht werden.
Besonders aus der Buchungserfassung gibt es jetzt mehr M├Âglichkeiten ein Konto zu finden.
Wenn Sie in der Buchungserfassung im Feld „Konto“ oder „Gegenkonto“ entweder┬á
    F2 drücken, oder
    Nichts eingeben und RETURN drücken, oder
    Teil des Namens eingeben und RETURN drücken
erscheint die neue Kontenliste.
In dieser k├Ânnen Sie bequem das Konto suchen und jetzt auch nach Rechnungen (Nummer, Betrag, usw) und nach Buchungszeilen.
Dr├╝cken Sie in der Kontenliste die F1-Taste f├╝r mehr Hilfe..

10.07.2020 – Export der Daten im CSV-Format (Steuerberater)

Im Men├╝ unter „Diverses“ / „Daten Export CSV“ k├Ânnen Ihre Daten f├╝r die Steuerberater-Software┬áexportiert werden.
Insbesondere der Export der Salden ist f├╝r den Steuerberater wichtig, da er damit sofort mit den Umbuchungen beginnen kann.
Erstellen Sie in dem Fenster zuerst die Exportdatei mit den beiden Buttons „Saldenliste“ oder „Buchungen“.
Wenn diese erstellt ist, kann diese mit „Mail versenden“ mit den dar├╝ber stehenden Maildatenfeldern auch direkt weiter versendet werden.
Wollen Sie die Datei aber zuerst auf Ihren Rechner runter laden, dann verwenden Sie den Button „Download“.

09.06.2020 – Umsatzsteuervoranmeldung / Zusammenfassende Meldung

Bei Erstellung der UVA kann jetzt die XML-Datei für FinanzOnline nicht mehr nur erstellt werden.
Diese kann auch gleich an FinanzOnline ├╝bermittelt werden.

Dazu legen Sie zuerst in FinanzOnline einen neuen Benutzer an:
Bei der Anlage des Benutzers muss als Benutzerart ‚Benutzer f├╝r Web-Service‘ ausgew├Ąhlt werden.┬á
Merken Sie sich die Benutzerkennung und das Passwort bzw Pin.
Wenn in FinanzOnline der WebService Benutzer angelegt ist, k├Ânnen Sie in ┬áeCount┬áim Men├╝ unter OPTIONEN die UVA ausw├Ąhlen.
Falls im Fenster nicht alles angezeigt wird, machen Sie das Fenster etwas gr├Â├čer.
Rechts unten kann jetzt Ihre FinanzOnline Teilnehmer-Kennung, die ID des soeben angelegten Benutzers und dessen Passwort eingegeben werden.
Sofern die eingegebenen Daten stimmen, k├Ânnen Sie mittels Druck auf „Export to FinanzOnline“ die XML-UVA(U30)-Datei direkt an FinanzOnline ├╝bermitteln.

Das gleiche gilt ├╝brigens auch f├╝r die Zusammenfassende Meldung.

15.05.2020 – Offene Posten Aufrufe und Buchungsliste

Jetzt ist es auch in der Buchungsliste m├Âglich, wenn ein Personenkonto ausgew├Ąhlt ist, die Offene Posten Anzeige direkt aufzurufen.
Genauso k├Ânnen jetzt auch aus der Kontenanzeige bei Personenkonten direkt die Offenen Posten angezeigt werden.

Die Buchungsliste wurde beschleunigt und wird jetzt auch bei hoher Buchungszeilenanzahl (>50000) schnell angezeigt.

02.05.2020 – Offene Posten ausziffern

Um bei einem Personenkonto Offene Posten gegeneinander auszugleichen (zB eine Gutschrift von einer Rechnung abziehen) mussten Sie bisher eine Zahlungsbuchung mit Betrag 0 eingeben..
Dies erledigt jetzt das Offene Posten Fenster automatisch.
W├Ąhlen Sie bei einem Kunden oder Lieferanten die gegen zu rechnenden Offenen Posten aus und dr├╝cken Sie anschlie├čen auf AUSZIFFERN.
Sie d├╝rfen dabei aber nur OP-Zeilen EINES Kontos ausw├Ąhlen und NUR EINE Rechnung (= positiver BetragOffen)
Au├čerdem darf die Summe (BetragOffen) der ausgew├Ąhlten Gutschriften-OP-Zeilen nicht den OP-Betrag der Rechnung ├╝berschreiten.
├ťBRIGENS: In einer Liste k├Ânnen Sie beliebige Zeilen ausw├Ąhlen, wenn Sie die STRG w├Ąhrend des Mausklicks gedr├╝ckt halten Wenn Sie die SHIFT Taste gedr├╝ckt halten, wird BIS zur angeklickten Zeile markiert.
├ťBRIGENS: wenn Sie die hiermit erstellte Buchung wieder l├Âschen, werden auch die Offenen Posten wieder hergestellt

15.05.2020 – Offene Posten Aufrufe und Buchungsliste

Jetzt ist es auch in der Buchungsliste m├Âglich, wenn ein Personenkonto ausgew├Ąhlt ist, die Offene Posten Anzeige direkt aufzurufen.
Genauso k├Ânnen jetzt auch aus der Kontenanzeige bei Personenkonten direkt die Offenen Posten angezeigt werden.

Die Buchungsliste wurde beschleunigt und wird jetzt auch bei hoher Buchungszeilenanzahl (>50000) schnell angezeigt.

02.05.2020 – Export der Daten f├╝r das Finanzamt (bei Pr├╝fungen)

im Men├╝ unter OPTIONEN – EXPORT FINANZAMT k├Ânnen die Daten f├╝r eine Finanzpr├╝fung exportiert werden┬á

23.04.2020 – Kontenliste und ├änderung der Personenkonten

In der Kontenliste k├Ânnen Sie die Anzeige der Detaildaten durch Klick auf den schwarzen Bereich vor der Kontonummer aufrufen.
Neu ist, dass wenn die Detailanzeige offen ist, Sie einfach bei einem anderen Konto vorne auf den scharzen Bereich klicken k├Ânnen und die Anzeige im Detailbereich wird auf das neue Konto ge├Ąndert.

im Men├╝ unter STAMM – ZESSION/BANKEN k├Ânnen Sie jetzt auch die Zahlungskonditionen der Personenkonten pauschal ├Ąndern.┬á

22.04.2020 – Zahlungen buchen

Wenn Sie Zahlungsbuchungen eingeben, erscheint nach dem Speichern der Personenkontenzeile die Offene-Posten-Auswahl um den eingebuchten Zahlungsbetrag auch den Offenen-Posten zuzuordnen und damit auszugleichen.

Zuerst steht die Eingabe auf dem Feld RechnungsNr:
Wenn Sie hier einfach RETURN (ohne Eingabe) dr├╝cken, erhalten Sie in der Liste darunter alle Offenen-Posten den Kontos.
(Sollten das zu viele sein, k├Ânnen Sie nat├╝rlich vor RETURN auch mit einer Eingabe nach Teilen der RechnungsNr selektieren)
Nach RETURN geht der Fokus automatisch in die Liste der OPs und Sie k├Ânnen mit
PFEIL-OBEN oder PFEIL-UNTEN eine OP ausw├Ąhlen.
Wenn die gew├╝nschte OP blau unterlegt ist, dr├╝cken Sie wieder RETURN um diese auszugleichen.
Jetzt erscheint die Maske ZAHLUNGSEINGABE:

HIER GIBT JETZT EINE NEUERUNG:
Zuerst steht der Focus im NEUEN Feld SKONTO%, hier k├Ânnen Sie Skontoprozente eingeben zB ‚3‘ und RETURN.
Dann wird vom OP-Gesamt-offenen-Betrag der Skonto berechnet und in das Feld dahinter gestellt.
Sie brauchen den Skonto also nicht mehr selbst auszurechnen.
Sollte der Restbetrag vom OP-Betrag abz├╝glich Zahlung nur geringf├╝gig sein, fragt das Programm ohnehin, ob der Rest als Skonto ausgebucht werden soll (das kennen Sie aber schon von fr├╝her).
Nach Best├Ątigung des SKONTOBETRAGES durch RETURN geht der Fokus jetzt auf POSITION ZAHLEN. Wenn Sie also nochmals RETURN dr├╝cken, wird die Zahlung durchgef├╝hrt.

Zahlungsarten / Banken / Zahlungen / Bankeinz├╝ge

Zahlungsarten wie Erlagschein- oder Scheckdruck gibt es inzwischen eigentlich nicht mehr.
Und auch die Banken haben inzwischen auf ein einheitliches System umgestellt.
Der Austausch von Zahlungsdaten passiert inzwischen nur mehr ├╝ber XML oder EDI -Dateien.
Aus diesem Grund ist es auch nicht mehr notwendig verschiedene Zahlungsarten, wie es noch in unserer Windows-Fibu gemacht wurde, zu f├╝hren.
Wir haben daher die Zahlungsarten ersatzlos aus dem Programm gestrichen. 
Falls Sie welche angelegt hatten, werden die Bankverbindungen aus den Zahlungsarten natürlich in die Debitoren- und Kreditorenkonten bzw auch in die Offenen Posten übernommen.
F├╝r Sie ├Ąndert sich lediglich, dass Sie bei einer Kreditorenzahlung oder einem Bankeinzug gleich die Bank ausw├Ąhlen und nicht wie fr├╝her, die Zahlungsart.
Die Banken werden anschlie├čend vom Zahlungsvorschlag in den Zahlungtr├Ąger ├╝bernommen, wobei nat├╝rlich f├╝r jede Bank ein eigener Zahlungstr├Ąger angelegt wird.

Diese Änderung haben wir gleich genutzt um auch den Debitorenzahlungsvorgang zu verbessern.
Wenn Sie mit Ihrem Kunden „Bankeinzug“ vereinbart haben, k├Ânnen Sie dies beim Konto hinterlegen.
In der Offenen Posten – ├ťbersicht┬ákann dann bei Kunden-Aussenst├Ąnden ein Bankeinzug auch gleich durchgef├╝hrt werden.
Nat├╝rlich geht das auch pauschal f├╝r „Alle Kunden, die f├╝r Bankeinzug vorgesehen sind“ (├Ąhnlich wie es auch bei den Kreditorenzahlungen eine Automatik gibt) .
Wenn Sie auf diese Weise einen Bankeinzug-Zahlungsvorschlag erstellt haben, kann dieser analog zu den Kredtiorenzahlungen ausgegeben werden.
Diese Datei wird dann einfach in Ihrem Banksystem (zB ELBA) importiert und die Bankeinz├╝ge werden dann durchgef├╝hrt.

├ťbrigens: wenn Sie en gros Bankdaten bei Kreditoren od. Debitoren ├Ąndern m├Âchten, k├Ânnen Sie dies unter „Zession/Banken“

Steuer Kennzeichen

Damit die Liste adhoc ├╝bersichtlicher wird, haben wir jetzt standardm├Ą├čig die blauen Zeilen (=Vorschl├Ąge) ausgeblendet.┬á
Mit „Vorschl├Ąge einblenden“ k├Ânnen diese aber wieder angezeigt werden.

Datenimport

Im Men├╝ unter „Diverses – Daten Import TXT“ k├Ânnen jetzt Ausgangsrechnungen (TXT-Datei), Kunden (TXT-Datei) und Bankeinz├╝ge┬áimportiert werden.
Die Ausgangsrechnungen werden dabei automatisch verbucht.
Die Datei mit den bei der Bank bereits durchgef├╝hrten Bankeinz├╝gen erhalten Sie normalerweise von Ihrer Bank (zB ELBA).
Diese k├Ânnen mittels Import ebenfalls automatisch verbucht werden.

Datensicherung

Da es vielleicht noch nicht alle wissen, hier ein paar Worte zur Datensicherung:
Ihre Daten werden automatisch nach jeder ├änderung t├Ąglich auf dem Server gesichert.
Da die Daten am Server nicht sehr lange aufbewahrt werden, werden Ihnen die letzten 3 Sicherungen automatisch im Menü 
unter „Diverses – Daten Verzeichnis“ und hier im Baum unter „Backup“ angezeigt.
Falls Sie ├Ąltere Sicherungen aufbewahren wollen, k├Ânnen Sie mit „Download“ diese Sicherungen┬áauf Ihren PC kopieren.

Kostenrechnung

und zuletzt m├Âchten wir noch informieren, dass die ersten Module der Kostenrechnung aufgenommen wurden.
Die Kostenrechnung wird in wenigen Wochen komplett fertig gestellt sein. Ein paar Module sind aber jetzt schon zu sehen.